动静面上，据财联社，供应商和业内人士估计，因为成本上升和供应严重，玻璃纤维制制商将掀起第二轮跌价潮。打算中的月度调价幅度为10%至15%，若按当前打算推进，到岁尾价钱可能翻倍。此次预期跌价是正在2025年以来累计年涨幅跨越50%的根本长进行的。

　　中材科技：全资子公司泰山玻纤连续成功研发并量产高速覆铜板用低介电纤维布、超低损耗低介电纤维布及封拆用低膨缩纤维布相AI用特种纤维产物，通过核台光电子、生益科技、台燿科技、斗山电子、松下集团、力森诺科、南亚新材、联茂电子、腾辉电子相诸多国际国内出名覆铜板厂商或芯片封拆基板厂商的认证。上述客户出产的高频高速覆铜板相产物次要使用到英伟达、AMD、亚马逊、谷歌、华为相产物中。

　　动静面上，河南省科技厅官微此前动静，热沉片是金刚石家族的新，它让超硬材料成功进入高端芯片散热这个新赛道。黄河旋风暗示，从热沉片上切割出来所需要的外形，以某种体例贴合正在芯片上，这将大大推进高功率器件、5G/6G通信、AI算力机能的提拔。现在，限制财产化的尺寸瓶颈已被冲破，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸热沉片。据悉，公司热沉片出产车间将于本年2月份投入量产，这是功能性金刚石从尝试室，迈向规模化贸易使用的一个里程碑。

　　国泰海通证券暗示，光纤大周期，行业跌价趋向确认。散纤价钱正在客岁上半年承压后，下半年跟着海外G657A2等需求大幅提拔，带动光纤产能切换，G652D产能供给变少，交期也逐渐变长，近期散纤价钱持续上涨。我们认为临近电信、挪动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，意料价钱还将持续涨高。正在此布景下，我们认为国内市场大客户也无望接管跌价，板块波动中得以确认。看好国内光纤光缆头部厂商充实受益光纤光缆需求迸发下的跌价大趋向，利润弹性无望不竭上修。保举长飞光纤、利市光电、中天科技。

　　，AI芯片范畴，钻石散热潜正在市场空间广漠。假设2030年全球AI芯片市场规模为3万亿人平易近币；AI芯片中钻石散热方案渗入率别离为5%、10%、20%、8%、10%，进行弹性测算，钻石散热市场空间的区间为75亿至1500亿元。

　　国内供给：除夕至春节前的煤矿日均开工率处于近三年较低位；进供词给：截至2026年2月，进口煤海运发运量维持4年较低位。需求：1月寒潮致需求较好，节前呈现少有自动补库迹象。库存：全社会库存改善，口岸库存显著回落并处于近三年较低位。积极关心（1）稳健的头部动力煤标的：中国神华、中煤能源、陕西煤业；（2）高弹性煤炭标的：兖矿能源。

　　国复新材：公司出产的电子布做为电子工业的主要根本材料，次要使用于印制电板（PCB）。此中，公司自从研发、具有学问产权的5G用低介电玻璃纤维已正在高端手机、5G高频通信用环节透波成品等产物上获得使用。具体使用场景由客户按照市场现实需求确定。

　　据中国银河证券，因特种玻纤布紧缺，玻纤厂家为寻求更高利润自动调整产物布局，将保守电子布产能转向出产特种玻纤布，进而导致保守电子布全体供应也呈现缺口。2026年2月4日，光远新材、国际复材上调电子纱及电子布报价，此中7628保守电子布市场报价上调0。5-0。6元/米，此次上调幅度较之前显著扩大。

　　同时，据央视旧事2月1日报道，当前全球AI算力扶植进入迸发期，高功率、高不变的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力根本设备的焦点，也让变压器成为稀缺资本。记者正在我国广东、江苏等地调研发觉，大量变压器工场曾经处于满产的形态，此中部门面向数据核心的营业订单都排到了2027年，而美国市场变压器交付周期曾经从50周耽误至127周。

　　据南京市委宣传部，跟着AI海潮席卷全球，算力收集对低时延、大带宽的需求达到史无前例的高度，高机能光纤光缆的需求随之水涨船高。华泰证券研报显示，2026年1月，中国市场G。652。D单模光纤价钱创下近七年新高，平均价钱来到35元/芯公里，仅1月份单月涨幅就跨越75%。

　　动静面上，据经济日报，日常平凡不起眼的变压器成了稀缺资本。当前人工智能快速迭代、数据核心大规模扶植，激发巨量电力需求。受此影响，客岁以来，全球掀起中国变压器抢购潮，我国大量变压器工场曾经处于满产形态，此中部门面向数据核心的营业订单排到2027年。目前，中国曾经成为世界第一大变压器出产国，建成了全球最完整的变压器出产系统，产能约占全球60%。

　　估计2025年美国电力变压器面对30%的供应缺口，供需错配将延续至2030年，具备渠道劣势取快速交付能力的出口龙头将持续兑现高溢价订单，关心思源电气、华明配备、神马电力、金杯电工等。

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2026-02-28 20:36